-- Cuenta con una capacidad instalada de 143,15 MWp en operación y 25 MWp en construcción que prevé estén operativos en el primer semestre de este año lo que la convierten en una de las principales productoras independientes de electricidad de origen solar fotovoltaico, en términos de capacidad instalada.
-- Con una cartera de proyectos de 644 MWp, T-Solar prevé multiplicar por cuatro su actual potencia instalada, en los próximos tres años, en el conjunto de sus países objetivo: España, Italia, Francia, India y EE.UU.
-- T-Solar prevé invertir 1.200 millones de euros en los próximos tres años, que se suman a los 1.070 millones de euros invertidos hasta 2009.
T--Solar, una de las principales empresas independientes productoras de electricidad (IPP-Independent Power Producer) de origen solar fotovoltaico por capacidad instalada, estudia la posibilidad de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas en los próximos meses. La operación se realizaría mediante una ampliación de capital (*oferta de suscripción/OS) destinada fundamentalmente a financiar su expansión internacional con la construcción de centrales fotovoltaicas de gran tamaño en sus países objetivo.
T--Solar concentra su actividad en el diseño, promoción, desarrollo y explotación de centrales fotovoltaicas de gran tamaño y en la venta a las compañías eléctricas de la energía producida por estas. Cuenta con una capacidad instalada de 143,15 MWp en operación que han generado 218 GWh de energía limpia (2009) equivalentes al consumo eléctrico medio anual de una población de aproximadamente 50.000 hogares. La producción eléctrica de T-Solar en 2009 ha evitado la emisión de 78.000 Tm de C02 a la atmósfera, equivalentes a una plantación de 4,6 millones de árboles. La compañía cuenta, además, con 25 MWp adicionales en construcción, en España y en Italia, que prevé estén operativos en el primer semestre de 2010.
La actividad de T-Solar comprende también la fabricación de módulos solares fotovoltaicos de capa delgada de silicio amorfo hidrogenado (thin film) de gran tamaño (5,7 m2). Su factoría de Orense (España), altamente automatizada, cuenta con tecnología de última generación que, se prevé, permitirá reducir sensiblemente el precio del kwh de la energía producida por sus módulos.
Expansión internacional
T--Solar ha cerrado 2009 con unos ingresos de 128,7 millones de euros y un beneficio operativo bruto (EBITDA) de 84,8 millones de euros. La compañía ha invertido 1.070 millones de euros, hasta 2009, en la puesta en marcha de su proyecto empresarial y tiene previsto invertir otros 1.200 millones de euros adicionales hasta 2012 en la construcción de centrales fotovoltaicas de gran tamaño en sus países objetivos que, junto con España, son: Italia, Francia, India, Estados Unidos y algunos otros países del área latinomericana, como es el caso de Perú, donde T-Solar, junto a un colaborador, producirán y venderán al gobierno peruano 173 GWh/año de energía eléctrica solar fotovoltaica, durante 20 años.
En palabras de Juan Laso, CEO de T-Solar, "La compañía quiere financiar su expansión internacional para la que cuenta con una cartera de proyectos, en distintas fases de desarrollo, de 644 MWp y una red de colaboradores implantada en los países en donde ya opera. El objetivo de T-Solar es multiplicar por cuatro la potencia instalada de la compañía, en los próximos tres años, y consolidar su posición como uno de los mayores productores independientes de energía solar fotovoltaica (IPP) del mundo".
Entidades asesoras:
Las entidades que asesoran a T-Solar en este proceso son: Credit Suisse Securities Europe Limited en calidad de Coordinador Global y Joint Bookrunner, Société Générale Corporate & Investment Banking en calidad de Joint Bookrunner y Banco de Sabadell y Mediobanca en calidad de entidades colocadoras.
SOBRE T-SOLAR
T--Solar es uno de los principales productores independientes de energía eléctrica (IPP) que lideran la generación de origen solar fotovoltaico, en términos de capacidad instalada. Desde sus inicios, en 2006, centra su actividad en la generación de electricidad limpia mediante el aprovechamiento de la energía del Sol. En cuatro años, ha invertido 1.070 millones de euros en la puesta en marcha de su proyecto empresarial focalizado en la generación y venta a las compañías eléctricas de la energía limpia que produce por medios fotovoltaicos. T-Solar cuenta con centrales fotovoltaicas con una potencia instalada de 143,15 MWp en España, que han producido, en 2009, un total de 218 GWh (energía suficiente para satisfacer el consumo anual de una población de 50.000 hogares) y dispone de 25 MWp más en construcción entre España e Italia, que está previsto entren en operación antes del primer semestre de 2010. Además, T-Solar fabrica en su planta de Orense (Galicia) módulos fotovoltaicos de silicio hidrogenado de capa delgada de gran tamaño (5,7m2). T-Solar ha generado hasta la fecha 224 empleos directos.
NOTA LEGAL
El presente documento no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta para la compra de valores ("los valores") de Grupo T-Solar Global, S.A. ("la Sociedad") en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica, Japón o en cualquier otro lugar. En virtud del presente documento no se solicita la aportación de efectivo, de valores, ni de cualquier otro tipo de contraprestación, y no se aceptará ninguna contraprestación (ya sea en efectivo, valores, o de otro tipo) que se envíe como respuesta al presente documento. Los valores no han sido registrados según lo dispuesto en el U.S. Securities Act de 1933, en su redacción actual (el "U.S. Securities Act"), ni según lo dispuesto en las leyes de valores vigentes en Australia, Canadá o Japón, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin el preceptivo registro que establece el U.S. Securities Act o sin que se aplique alguna de las excepciones a la obligación de registro previstas en dicha norma. Sin perjuicio de algunas excepciones, los valores referidos en el presente documento no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón ni a, o en beneficio o a cuenta de, nacionales, residentes o ciudadanos de Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. La Sociedad no pretende registrar ninguna parte de la una posible oferta para la compra de valores en los Estados Unidos ni realizar ninguna oferta pública de los valores en los Estados Unidos.
Esta comunicación está dirigida únicamente a personas (i) que se encuentran fuera del Reino Unido, (ii) que tienen experiencia profesional en materia de inversiones, o (iii) a las que se refieren los apartados (a) a (d) del artículo 49(2) ("high networth companies, unincorporated associations etc") de The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (todas esas personas serán conjuntamente referidas como "las personas afectadas"). Las personas que no sean personas afectadas no pueden actuar basándose en el presente documento. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere la presente comunicación está únicamente a disposición de las personas afectadas y únicamente se suscribirá con las personas afectadas.
